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      • 單位性質:
      • 所屬行業:金融/保險/投資/銀行/基金/證券
      • 注冊資金:
      • 員工人數:
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位職責:
        一、主要為客戶提供以下全方面的金融產品及服務:
        1、人身保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
        2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
        3、證券業務及產品,如股票、債券等;
        4、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;
        5、信托業務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃等;
        6、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確?蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩;
        7、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標
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